金融業・保険業 × 経営・役員のデモ

導入事例の多いデモ

翌営業日の商談ごとに、CRMの取引履歴・前回の議事録・未対応の宿題・企業情報を集めた準備シートを作り、前日夕方に担当者へ届けます。

周辺の成約事例と募集事例を条件で補正し、物件の適正賃料のレンジと根拠、空室期間の見込みを示します。

議会答弁の準備で集めた計画書・統計・過去答弁などの資料を論点ごとに整理し、資料間の数字の食い違いを出典つきで示します。

Slack上で社長が社員のタスク進捗を確認し、適切なフィードバックやアドバイスを自動生成・送信します。

受信メールから契約書関連ファイルをAIが自動識別し、会社ごとにGoogle Driveへ整理・格納。Slackで担当者に即時通知するため、外部の法的審査機関への連携もスムーズに行えます。

案件契約データを基に取引先向けの見積書・発注書を自動生成・作成します。

営業社員のKPI達成状況を日次・週次・月次で自動集計しSlackへ配信します。

最新の法改正情報から自社業務に影響がありそうな内容をピックアップし配信します。

登録した競合他社のニュースリリース・更新情報を自動収集し要約配信します。

商談や社内会議の文字起こしから、議事録・決定事項・担当と期限つきの ToDo を作り、CRM や Notion に登録します。

店頭の商談の録音から、ヒアリングの網羅・話す割合・提案の流れを分析し、スタッフごとの強みと改善点を店長に示します。