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見積書・発注書自動作成
Notion の案件管理から、顧客向けの見積書と協力会社向けの発注書を同時に作ります。精算幅から超過・控除単価を出し、粗利率が下限を割る案件は営業部長の承認に回します。免税事業者やフリーランスとの取引で見落としやすい点も、発行前に止めます。
NotionGoogle ドキュメントGoogle ドライブSlack精算単価を計算で出す
上下割・中間割に合わせて超過単価と控除単価を出し、10円未満を切り捨てて見積書と発注書にそろえて載せます。
粗利を実質で見る
登録番号のない BP は、2026年10月から控除できる消費税が7割になります（それまでは8割）。その負担を足した粗利率で承認の要否を決めます。
発注前に条件を確かめる
フリーランスへの支払が60日を超える条件や、登録番号の入力ミスを見つけて、発注書を止めるか警告します。
1連携元のデータ
「見積作成待ち」の案件は、精算方式・仕入単価・BP への支払条件を変更できます。変えると計算に反映されます。
Notion/ 営業部 › 案件管理 › 見積・発注ビュー📋案件管理
フィルター：開始月 2026年10月〜11月・契約形態 準委任 並び順：案件ID
| 案件名 | ステータス | 顧客 | 要員（所属） | 期間 | 単価（売） | 仕入単価 | BPへの支払条件 | 精算幅・方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉庫管理システム保守開発 | 見積作成待ち | ハルカゼ物流 | 松井 翼株式会社ノースブリッジ | 26/11〜27/1（3か月） | ¥780,000 | 140〜180h | ||
| 勘定系周辺 API 開発 | 見積作成待ち | 青葉フィナンシャルシステムズ | 野口 大地合同会社ソラテック | 26/11〜27/3（5か月） | ¥700,000 | 140〜180h | ||
| EC サイト刷新 フロントエンド | 見積作成待ち | ミナトリテール | 高木 誠個人事業主 | 26/11〜27/4（6か月） | ¥720,000 | 140〜180h | ||
| 倉庫管理システム 追加要員 | 見積作成待ち | ハルカゼ物流 | 田村 健自社 | 26/11〜27/1（3か月） | ¥650,000 | — | — | 140〜180h |
| 会員アプリ 保守運用 | 見積送付済 | ミナトリテール | 中島 直樹自社 | 26/10〜27/3（6か月） | ¥680,000 | — | — | 140〜180h |
2見積書・発注書を作成
毎朝 9:00 に自動で動く処理を、今すぐ実行します（発行日 2026/10/01・見積の有効期限は30日）。
粗利率の下限
実行履歴直近3件
- 2026-09-30 09:00成功定期実行見積書2件・発注書2件を作成（要承認 0件）
- 2026-09-18 09:00要確認定期実行見積書3件・発注書2件を作成（要承認 1件：粗利率 12.8%）
- 2026-09-02 09:00成功定期実行見積書1件・発注書1件を作成
操作動画を見る
サンプルデータを使った入力から結果確認までの操作です。音声はありません。
表示している会社名・人物・金額はすべて架空のデータです。外部サービスへの送信・登録は行わず、この画面の中で再現しています。